而与此同时，在南中地区，诸葛亮用了半年的时间，通过七擒孟获，彻底征服了南中，孟获对关羽的勇武和诸葛亮的智慧衷心钦服，表示终身不复反叛，而且直接率兵帮助诸葛亮作战，抵挡侵入益州南部的江东军。

这时候太史慈的江东军不仅拿下了整个交州，而且成功招降了牂牁、兴古二郡，一时之间兵威之盛更胜蜀军，这让周边许多郡县长官全都心中动摇，做好了投降的打算。

这时候诸葛亮与关羽抓住战机，率军偷袭太史慈的营寨，其实这种偷袭本来能够被太史慈轻易识破的，可是没想到诸葛亮竟然使用了遁甲秘术，改变了天气，借来了一场西风，并且火烧太史慈的营寨，导致太史慈大败，只好放弃兴古，回到牂牁固守。

然而毕竟蜀军人数不多，蛮兵虽然善战，组织性和纪律性却不强，所以根本无力继续攻打，只好乘机招募将士，运送粮草，以与太史慈的大军对峙。

然而就在这时，一则消息传来，让诸葛亮心中郁闷不已，因为之前他通过石阵所困住的江东军将士五千余人竟然脱困而出，而且这支军队的将领陆逊被调到了太史慈军中作军师和副将。

诸葛亮深深地知道陆逊是江东军中一名非常优秀的军事统帅，其综合素质在江东军中仅次于周瑜，连自己都不敢轻视，可是关羽却偏偏不以为然，而且扬言要生擒这个小辈，以报当初偷袭长沙之恨。

“真是奇怪，我这阵法放眼天下根本没有几个人能够破解，误打误撞更是没有任何可能，这陆逊是如何逃出来的？莫非这又是那刘和的手段？”诸葛亮也懂占卜之术，可是却根本无法算出来陆逊是如何逃出来的，只能猜测此事跟刘和有关，可是此事说出来，关羽又根本不信，这让诸葛亮很是尴尬和无奈。

“唉，这刘和既放了关羽，又放了陆逊，让我军和江东军互相拼杀对峙，消耗国力，而他却乘机发展民生，恢复元气，这简直就是把我们玩弄于股掌之上，而两位主公却兀自不知，或者即便知道，却也只能彼此对立下去，难道这是上天要我们灭亡吗？”

诸葛亮突然感到非常的担忧，立刻向刘备写了一封信，劝刘备退一步，辞去蜀公的封爵，或者表奏孙权为吴公，与孙权讲和，然后乘机发展内政，训练军士，准备应对刘和新一轮的攻击。